本
文
摘
要
近几年中国游戏版号审批逐渐常态化，行业政策面得到边际改善，整体收入保持平稳增长势头。中国内地的游戏市场由四个分部组成：移动游戏、主机游戏、客户端游戏及网页游戏。在四个分部中，移动游戏指于便携式设备操作的游戏，玩家通常先从互联网下载，然后游玩。由于移动设备激增使消费者容易接触移动游戏，故移动游戏市场展现强劲势头，从细分市场观察，移动游戏占整体营销收入近七成，处于主导地位;客户端与网页游戏占比分别降至26.6%和4.3%。
过去的2019年网络游戏产业发展较2018年有了较大回升，全年共有1570款游戏通过审核上线运营。我国网络游戏企业纷纷尝试海外发行以拓宽收入渠道，同时更多国际知名网络游戏企业开始入华经营。在科技进步的引领下，“云游戏”也从概念逐步向落地转变。
一、手游市场整体规模2007年，随着第一代iPhone的发售，智能手机开始蓬勃发展，移动互联网顺势兴起，手游于2010年以后开始崛起。目前伴随着智能手机的普及，以及移动互联网时代的来临，手机游戏真正迎来了其黄金时代。
从用户规模来看，2019年中国内地手游玩家达到6.3亿人，预计到2020年内地手游玩家将达到6.4亿人。
从市场规模来看，中国手游市场由2016年的972亿元扩大至2019年的1817亿元，预期于2020年达到突破2000亿元，预计2019-2024年市场规模将按照11.7%的复合年增长率发展，到2020年市场规模有望超过2000亿元。
二、IP手游市场规模
IP手游包括基于内部开发原创IP（原创IP手游）或第三方IP持有人授权IP的游戏（授权IP手游）。与采纳类似模式或同类玩法的非IP游戏相比，IP手游在市场中更容易获得广泛的认可。IP手游的市场规模于2019年达1125亿元人民币，占据2019年手游市场份额的61.9%。预计到2020年，中国IP手游市场规模达到1325亿元，2024年这一规模将突破2000亿元。
原创IP手游：原创IP手游在近年的重要性愈发凸显。中国最热门手游前20名（按iOS App Store的流水计量）中，原创IP手游的比重由2017年的35%继续上升至2019年的50%，说明游戏开发商愈加注重精心打造原创IP游戏。
授权IP手游：就授权IP手游而言，IP持有人及游戏开发商或会通过IP授权建立互利的伙伴关係：游戏开发商可利用既有粉丝群及流行热门IP上的优势，迅速与观众建立感情；而IP持有人可通过手游形式维持及扩大IP粉丝群。其亦已成为中国移动游戏行业的新趋势，即为建立全球影响力并促进全球分销，中国游戏开发商寻求向国际IP持有人购买世界知名IP，而有关持有人仅会选择与具备开发实力的游戏开发商合作。
三、手游细分市场规模
从手游市场类型来看，主要手游类型包括MMORPG、SLG、STG、MOBA、CCG及休闲游戏。
MMORPG。MMORPG（大型多人在线角色扮演游戏）为一款融合了角色扮演游戏及大型多人在线游戏的游戏类型，大量玩家在游戏的虚拟世界中进行互动。
SLG。SLG（模拟游戏）为一款旨在以游戏的形式模拟各种现实生活的游戏类型。
STG。STG（射击游戏）是一款动作游戏，玩家在其中通过射击与对手抗击并通过进行任务推动游戏进度。
MOBA。MOBA（多人在线竞技游戏），为在游戏中每名玩家通常在等距视角地图上控制其中一队的一个角色，与另一队玩家展开竞技，最终目的在于破坏敌队的主建筑的游戏。
CCG。CCG（集卡游戏）为通过使用特别设计的几组卡片畅玩的游戏，其将集卡的魅力与策略性的玩法相结合。
休闲游戏。休闲游戏指相对简单但具吸引力，在风格上呈现极简主义为特征的游戏类型。
其他。其他包括但不限于体育游戏、赛车游戏以及动漫游戏，旨在迎合有不同游戏文化的玩家市场。
2019年，MMORPG市场份额最大，规模达到488亿元，占手游市场规模26.9%；休闲游戏市场规模为338亿元，占比18.6%；STG市场规模为299亿元，占比16.5%；CCG市场规模246亿元，占比13.5%。
（一）MMORPG（大型多人在线角色扮演游戏）
MMORPG（大型多人在线角色扮演游戏）为一款融合了角色扮演游戏及大型多人在线游戏的游戏类型，大量玩家在游戏的虚拟世界中进行互动。
作为于中国内地发展最迅速的类别，MMORPG的典型特色是游戏画面精美及视觉效果出色，并结合复杂的故事情节。与单人玩家RPG相反，其允许大量游戏玩家组队，一同探索庞大地图，并在不断发展的游戏世界中彼此互动。MMORPG兼具社交功能及身临其境游戏体验，能吸引游戏玩家投入更长时间。2019年MMORPG在所有移动游戏类别中按收益算占据最大市场份额26.9%。
相较中国内地所有手游的平均生命周期（介于3至12个月）而言，MMORPG的平均生命周期更长（介于8至18个月）。2019年，MMORPG的每名活跃用户每月平均收入最高，达256.5元，而每名活跃用户每年平均收入第二高的类别CCG则达161.6元。MMORPG在2016年至2019年期间的年均付款率也是最高类别，达18.5%。数据显示，2019年中国MMORPG市场规模为488亿元，预计2019年至2024年期内，MMORPG市场规模将会有最高增长率，复合年增长率有望高达19.1%，显示其可观增长潜力。
（二）SLG（模拟游戏）
SLG（模拟游戏）为一款旨在以游戏的形式模拟各种现实生活的游戏类型。2019年中国SLG手游市场规模达到185亿元，占整个手游市场规模比重为10.5%。预计到2020年中国SLG手游市场规模将突破200亿元，到2024年这一规模将超400亿元。
2020年SLG游戏出海将成一大趋势：我国网络游戏企业纷纷尝试海外发行以拓宽收入渠道，同时更多国际知名网络游戏企业开始入华经营。在科技进步的引领下，“云游戏”也从概念逐步向落地转变。在Sensor Tower2020年4月“成功出海的中国手游TOP30”里，SLG占据12款，占比将近一半。根据App annie数据，从手游市场份额来看，海外最大的SLG手游市场主要是北美市场（23.3%）、日本市场（11.5%）、欧洲主要国家市场（9.9%）。从SLG偏好看，日本和韩国市场对SLG偏好相对较低，其他市场的SLG 偏好都相对较高，尤其是沙特 *** 、俄罗斯和德国市场。
（三）STG（射击游戏）
STG（射击游戏）是一款动作游戏，玩家在其中通过射击与对手抗击并通过进行任务推动游戏进度。2019年中国STG手游市场规模达到299亿元，占整个手游市场规模比重为16.5%。预计到2020年中国SLG手游市场规模将突破300亿元，到2024年这一规模将近500亿元。
（四）MOBA（多人在线竞技游戏）
MOBA（多人在线竞技游戏），为在游戏中每名玩家通常在等距视角地图上控制其中一队的一个角色，与另一队玩家展开竞技，最终目的在于破坏敌队的主建筑的游戏。2019年中国MOBA手游市场规模达到85亿元，占整个手游市场规模比重为4.7%。预计到2020年中国MOBA手游市场规模将达96亿元，到2024年这一规模将125亿元。
（五）CCG（集卡游戏）
CCG（集卡游戏）为通过使用特别设计的几组卡片畅玩的游戏，其将集卡的魅力与策略性的玩法相结合。2019年中国CCG（集卡游戏）市场规模达到246亿元，占整个手游市场规模比重为13.5%。预计到2020年中国CCG（集卡游戏）市场规模将达261亿元，到2024年这一规模将突破300亿元。
（六）休闲游戏
休闲游戏指相对简单但具吸引力，在风格上呈现极简主义为特征的游戏类型。2019年中国休闲游戏市场规模达到338亿元，占整个手游市场规模比重为18.6%。预计到2020年中国休闲游戏市场规模将达360亿元，到2024年这一规模将突破420亿元。
四、手游市场发展趋势
更加注重游戏内容。不断提高的生活及消费水平促使消费者要求高质量及引人入胜的内容。游戏玩家更接受具有引人入胜的故事情节及内容的手游。因此，游戏开发商愈来愈著重丰富游戏内容以吸引及挽留玩家。
致力于提升玩家忠诚度。愈来愈多消费者将其通信方式及社交生活由离线转换为在线。移动游戏不仅为游戏玩家提供娱乐内容，亦是与熟人、朋友及陌生人自由地进行联系及互动的重要方式。透过将附加互动功能集成到移动游戏中，丰富社会互动，从而产生提高玩家忠诚度及使移动游戏的生命週期得以延长的网络效应。
游戏类型发展及创新。受互联网覆盖面广阔及智能手机普及的推动，中国移动游戏市场经历重大发展。然而，自2016年起，移动游戏市场已达至稳定阶段。为进一步把握市场潜力，游戏公司致力于创造独特的游戏类型及创新玩法以吸引现有及新游戏玩家。例如，游戏开发商通过将女性向元素融入MMORPG以寻求吸引更多女性玩家。
中国移动游戏公司的中国内地以外市场份额增加。地理扩张为游戏开发商扩大玩家群及增加收益的另一种策略。在所有中国内地以外市场中，发展中国家及东南亚等增长潜力巨大的地区为中国出口移动游戏的首选目标国家。地理邻近及文化相似度亦是中国内地以外市场业务扩张的主要考虑因素，而中国游戏开发商偏好于韩国、日本及香港等国家及地区发行游戏，该等国家及地区的游戏玩家已培养出成熟的支付习惯。此外，欧洲及美国等成熟市场已成为中国移动游戏出口的首选地区。
云端游戏的出现。云端游戏是一种新兴的游戏格式，透过云端服务器上的数据同步来运行游戏，其以具成本效益的方式为游戏玩家提供优质游戏及跨平台游戏，从而进一步提升游戏体验。