本
文
摘
要
3月24日，在安徽滁州举办的2021中国国际涂料大会上，中国涂料工业协会代秘书长刘杰作《我国涂料行业2020年经济运行情况分析及2021年发展趋势分析》报告。
报告显示，2020年全国涂料产量2459.10万吨，同比增长2.6%，营业收入3054.34亿元，同比下降2.8%。
但早在2015年到2017年间，中国涂料的营收就已经突破4000亿元，2016年甚至达到4354.49亿元。
这几年虽然遭遇中美贸易战、疫情和原材料持续涨价等不利因素的影响，但也不至于出现如此大幅度的下滑， 莫非统计数据出现了偏差？
事实上，这些年中国涂料的规模一直是在往上走的。算上规模以上和规模以下涂料企业的营收，2020年，中国涂料的营业收入估计在4000亿元左右。
在4000亿元的中国涂料营收中，民用涂料占45%左右，其中，建筑涂料占绝大部分，占全国涂料总体营收的40%左右。
本来占比就小的家装木器漆继续往家具涂料转移，由2C模式转为2B模式。按照国际惯例，家具涂料统一归入工业涂料的范畴。
媒体报道，2018年我国建筑涂料总产量约为890万吨，占全国涂料总产量的35.3%。这与民用涂料中绝大部分是建筑涂料相吻合。
作为涂料单品系列中占比最大的一类，按4000亿元的40%计，中国建筑涂料的营收在1600亿元左右。
去掉零售领域约500亿元的内墙乳胶漆和艺术涂料，去掉约300亿元左右的防水涂料，包括内外墙工程涂料和地坪涂料在内的2020年工程涂料市场容量在800亿元左右。
在约800亿元的工程涂料市场中，谁才是真的英雄？
是立邦、多乐士等老牌外资品牌，还是三棵树、亚士等后起之秀？
是嘉宝莉、美涂士等老牌民族涂料企业，还是固克、久诺等专业品牌？
2021年中国工程涂料30强榜单的姗姗出炉，或许有助于我们更清晰地了解。
NO.1
2021年中国工程涂料30强榜单
在约800亿元的工程涂料市场中，有哪些企业的表现可圈可点呢？
涂装新视野经过与多个企业负责人的深度调研、私下交流，参考上市报告、媒体报道等公开数据，对明显有偏差的数据进行了修正，特根据各个企业2020年的工程涂料销售数据，整理出“2021年中国工程涂料30强”榜单（详见下表），这也是涂装新视野连续第二年发布“中国工程涂料30强”榜单。
以上各大企业工程涂料销售额以外墙工程涂料为主，也包含内墙工程涂料、地坪涂料等工程项目的销售额。随着精装房占比越来越高，内墙工程涂料的用量正在快速放大。
按理工程涂料中也有一部分防水涂料的量，但防水产品还涉及卷材产品，以及防水涂料的量有时候很难区分，故榜单中的工程涂料不包括防水涂料。
同样，榜单中的工程涂料销售额不包括保温一体板的销量，因为保温不算涂料产品。
榜单中，销售额数据一样的企业排名作并列处理。因正欧、晨阳、康瑞、贝奇四家企业去年的销售额都在1亿元左右，统一并列算作第29名，故实际上榜“2021年中国工程涂料30强”的企业是32家。
NO.2
TOP10工程涂料你了解多少
从榜单可以看出，进入工程涂料前十强的企业分别是立邦、三棵树、亚士、嘉宝莉、富思特、德爱威、美涂士、久诺、多乐士、固克，2020年工程涂料销售额均在6.47亿元以上。现分别介绍如下：
01
立邦，断崖式第一
立邦工程事业部自2006年成立以来，迄今已走过14个年头。
立邦工程深耕建筑工程领域多年，立邦工程始终秉承着“刷新的力量”，不断自我更新，为客户创造价值。
为满足不断升级的客户需求，立邦工程将品牌升级为工程•涂装交付服务商，以交付品质和效率为导向，为客户带来基于产品材料、涂装效果、施工品质整体化交付的墙面、地面、保温节能三大产品系统。
立邦工程每年为国内提供接近2亿的建筑涂装，先后为北京奥运会、北京冬奥会、上海世博会、北京世园会、北京大兴机场、浦东国际机场等国内超级工程提供领先的涂装科技支持和全方位的涂装服务。
截至2021年，立邦工程已连续10年成为国内开发商500强首选涂料品牌第一名，连续9年被评为中国房地产开发企业500强首选供应商（涂料类），并持续为商业、医疗、教育等多种应用领域提供专业的整体化建筑解决方案。
立邦工程每年都依循最新趋势推出年度流行色彩，将色彩的理念引入到建筑工程设计，提供专业迅速的色彩解决方案。
2月10日，立邦涂料公布2020年业绩报告显示，立邦中国2020年实现销售收入2681亿日元（约合人民币174.09亿元），同比增长4.1%；营业利润约28.506亿元，同比增长9.5%。其中，建筑涂料营收约140.26亿元，同比增长6.6%。
而3月17日，立邦中国发布《2020立邦中国企业社会责任报告》显示， 立邦中国2020年实现销售额超过214亿元，拥有8800名员工。对比2019年，2020年销售额增加了17亿元，员工增加了400人。
立邦自己发布的两份报告，数据打架何以如此明显，实在让人费解。
但也有媒体在做百强排行榜时说立邦中国2020年销售额是257.28亿元。
事实上，据立邦内部高管可靠消息透露，2020年立邦中国整体营收在230亿元左右，其中不含工业漆的民用系统，不含税销售额就在180个亿元左右。
过去的一年，虽然面临疫情，但立邦中国的业绩却是全线增长，立邦工程漆更是在去年9月份就完成了前年的销量，立邦工程漆去年的原计划目标是70亿元，但最终完成了65亿元左右，同比增长30%，目标完成率超过95%。
立邦工程涂料65亿元，业内断崖式位列第一。
据了解，立邦工程2021年的目标是实现销售收入100亿元，能否顺利圆梦，还有最后一个季度就能见到分晓了。
02
三棵树，坐二望一待登顶
三棵树这几年业绩飞涨，工程渠道的持续发力是一个重要因素。
年报显示，三棵树2020年实现营业收入83.27亿元，同比增长39.43%；营业利润6.38亿元，同比增长22.72%。
其中，三棵树工程墙面漆销售了78.45万吨，营收36.12亿元，占总营收的44.04%。
三棵树现已发展成为中国工程涂料领域本土企业的领军品牌，也是业界少有的集“涂装设计+涂料+保温+防水+涂装服务”五合一的系统服务商。
三棵树工程首倡“绿色建筑美学之道”，并以“全球级产品技术研发、全流程精细涂装服务、全场景式解决方案”。
三棵树由“超分子化学之父”、诺贝尔化学奖获得者杰马里•莱恩担任首席技术顾问，自主研发了仿石涂料、内外墙乳胶漆、防水涂料、防水卷材、地坪漆、保温装饰板、水性轻防腐涂料、工程辅材等多元化的绿色产品体系；实现了“涂料+保温+防水”三位一体，做到内外墙涂装、地坪等领域周全覆盖。
2021年上半年，三棵树工程墙面漆产量达到45.40万吨，销量44.18万吨，销售收入19.186亿元，同比增长62.64%。超越2020年销售额已是必然趋势，三棵树工程漆持续攀升，也将进一步缩小与榜首立邦工程的距离。
但三棵树业绩在不断增长，立邦的增长幅度同样不低，未来三棵树工程想要登顶压力山大。
03
亚士，稳居前三甲
年报显示，亚士创能2020公司实现营业收入35.067亿元，同比增长44.61%；实现归母净利润3.156亿元，同比增长176.4%。
其中，亚士创能功能型建筑涂料营业收入为23.12亿元，同比增长29.0%。除去其中约1.42亿元的家装涂料，亚士工程涂料（含配套材料）的营收约为21.7亿元，稳居行业前三甲之列，与立邦、三棵树形成了三足鼎立之势。
亚士在已有的产能布局基础上，综合考量区域市场容量、物流经济性、服务快捷性、本地化竞争等维度，继续加快投资推进全国先进产能和规模产能布局。
据悉，亚士2020年的研发费用同比增长高达49.59%，达到了9644.66万元。亚士之所以能保持增速，与其对于技术研发的持续投入有着密切关系。
如果2022年亚士的第一个百亿元目标如能顺利实现，亚士的工程漆份额和占比必将更大，必将进一步拉大与尾随企业的距离。
04
嘉宝莉，剑指前三
嘉宝莉创立于1993年，是为全球涂料40强企业之一，旗下有7家一级子公司，8大生产基地。
集团员工超过 3200人，全国销售网点超16000个，年销售额超38亿元人民币，以273.61亿元的品牌价值荣登“中国最具价值品牌500强”榜单，在中国本土涂料中处于强势地位。
自2011年起，嘉宝莉连年上榜美国《涂料世界》发布的“全球顶级涂料排行榜”前50强，2021年位列第35位。
嘉宝莉工程漆（大建涂，含自然涂和嘉宝莉地坪漆，不含尚微保温板）整体销售额从2017年的约4亿元，到2018年约为6.5亿元，再到2019年约12.7亿元，再到2020年约18.5亿元，可谓一年一个台阶。
嘉宝莉工程漆也从当年三大事业部中的小弟成为如今三大事业部中的老大哥，成为了嘉宝莉近年业绩维稳并持续增长的中流砥柱。
有消息说，嘉宝莉工程漆曾提出了5年做到80亿元的宏伟规划。但今年，由于房地产行业的持续走软，以及恒大等房地产企业的暴雷，一直特别在意资金风险的嘉宝莉有意收缩，工程漆的增长才有所放缓。
据了解，今年前8个月，包括工程漆事业部的嘉宝莉几大事业部均实现了不同程度的增长，集团整体业绩增长在30%左右，若按此增速，今年嘉宝莉工程漆营收或达到24亿元，嘉宝莉集团业绩也将再创新高，或迈上45亿元的新台阶。
惟愿嘉宝莉行稳致远，在经营企业的长跑中最终胜出，早日向工程漆前三甲挺进。
05
富思特，艰难发力惹猜疑
富思特始创于1995年，主营建筑涂料、保温、地坪、保温装饰板业务，是中国建筑工程领域涂料保温一体化解决方案专业供应商。在北京、成都、厦门、太原、沈阳等地有大型生产基地，在工程涂料领域颇有建树。
2009年2月22日，不满14岁的富思特以1亿元金额收购有200余年历史的北京红狮，这一“蛇吞象”式的并购，至今依然被视为行业的一段“佳话”。
但种种迹象表明，富思特这几年的增长并不理想。据媒体数据，富思特2014年的销售额是13.52亿元，但2018年的销售额却只有7.5亿元，是数据不准？还是富思特出了问题？或是二者兼而有之？
据内部人员透露，2020年，富思特的整体业绩在12亿元以上，除去工业漆和保温材料，工程涂料约11.1亿元。
富思特2020年营收在近年下滑之后再破10亿，相较于之前的豪迈挺进，如今的富思特再战江湖，多少有些老虎吃天的感觉 。
前不久， *** 富思特科技有限公司成立。这又是一家由富思特总部100%控股的全资子公司。这是富思特第二次在 *** 开设公司，其曾将投资类母公司富思泓力从北京迁往 *** ，但2020年又将其迁往河南汝州，现名汝州市富思泓力实业有限公司并统领整个富思特体系。
富思特这一通神操作究竟意欲何为，还未完全明白。
05
德爱威，一匹黑马
德爱威是东方雨虹在建筑涂料领域的主打品牌，英文名称“CAPAROL”，原属于德国DAW SE集团旗下子公司DAW ASIA。2016年被东方雨虹以合资公司的形式引入中国市场。
2017年，德爱威（中国）有限公司在杭州成立。
德爱威进入中国市场后，依托东方雨虹防水产品的坚实渠道基础，借助外资品牌名称和技术实力，很快便在工程涂料领域异军突起。
今年，德爱威更是一举冲进前六，成为了工程涂料行业最大的一匹黑马。
一直以来，德爱威坚持以环保为涂料基础属性的方针，坚持比欧盟规定更严格的VOC释放标准，用更高的研发成本与时间，实现环保与功能兼备的涂料产品。
在产品生产上，德爱威精益求精，研发出获得E.L.F.认证标志的环保功能涂料。
在服务方面，德爱威涂料拥有自己的工程公司，实施全面施工质量控制。为快速响应与服务客户，快速解决客户问题，德爱威涂料组建了超过200人的销售服务团队，专门服务于国内市场，在保证优质服务的同时，更大大提升了服务效率。
进入中国市场后，德爱威开创了涂料行业一种线上直销+线 *** 验的全新销售模式，打造专属直销平台，搭建与专业会员经销商的直通桥梁。
多管齐下的德爱威迅速在中国开疆扩土，一套组合拳让老牌企业猝不及防，从去年的榜单第8闯入前6，看来德爱威的打法已经在中国市场取得了初步成功。
3月16日，房地产高峰论坛在上海举办，德爱威凭借优异的产品实力再次入围“2021中国房地产开发企业首选品牌”，首次位名第五名。此外，德爱威还荣获了涂料类子榜单高端水性涂料品牌首选第一名、2021中国房地产综合实力TOP500优选色彩综合解决方案服务商两个奖项。
07
美涂士，首次跻身十强
美涂士成立于1997年，是目前顺德涂料行业唯一获得当地 *** 认定的“总部经济企业”。
美涂士致力于为客户提 *** 品、配送、涂装施工、培训赋能以及其他配套服务的一站式整体解决方案。目前拥有7家控股子公司，6大生产基地，5000多家经销合作伙伴以及近20000个营销网点，产品行销全球112个国家。
2020荣获“世界涂料50强”、“亚洲涂料25强”等荣誉称号，连续9年荣获民营企业500强。
在涂装新视野去年发布的《2020年中国工程涂料30强》榜单中，美涂士仅仅位列第17位，今年营收从3亿元升至7亿多元，一跃跻身榜单前十，成为了增速最猛，名次提升最快的企业。
08
久诺，梦想还是要有的
久诺建涂是久诺集团旗下专门从事建筑外墙产品研究、生产、销售、设计、施工及服务的业务单元。
经过十余年的发展，久诺建涂凭借新产品研发、技术创新等领先优势，已从“外墙涂饰系统供应商”成功转型为“涂饰系统成品集成服务商”！
久诺建涂凭借集团强大的研发能力，自创立以来年年推新品，目前已形成了以真石漆、水包水、水包砂等为主导，涵盖质感涂料、弹性涂料、反射隔热涂料、地坪漆等全系列建筑涂料体系，赋予建筑涂料个性化与体系化，提升建筑品味。
目前久诺在全国范围内拥有4大涂料生产基地、8大一体板复合基地、6大工程技术服务中心、129个销售服务网点、34位工程项目经理、100多位技术服务人员、500多位销售支持服务人员，1000家工程代理商、2000人以上施工队伍等，业务服务及售后服务布局覆盖全国市场。
未来，久诺仍将不忘初心，砥砺前行，以“美一座城，美一个家”为使命，以“争做第一的精神和态度去做事”。
“未来五年成为涂料民族品牌前三，未来十年涂料全球品牌前十，2023年销售过百亿。”久诺董事长王志鹏在久诺十周年庆典上抛出重磅目标，引发行业关注。
现年营收还不足10亿元，面要实现2023年过百亿的目标只有两年多时间，是不是有些好高骛远？但退一步说，梦想还是要有的，万一实现了呢？
曾经在新三板上市又主动撤出的久诺，如果有一天能在主板成功上市，圆梦的可能性将大大增加，不排除未来有成为下一个三棵树或亚士的可能。
09
多乐士，廉颇老矣能战否？
多乐士漆是阿克苏诺贝尔旗下面向工程渠道和零售渠道的知名建筑装饰漆品牌之一，提供各种专业涂料，包括内墙漆，外墙漆，高效能防腐漆，地坪漆等。
其产品被国家体育场（鸟巢）、水立方、上海陆家嘴金融中心、汤臣一品等许多国内知名工程建筑广泛使用。
多乐士一直是中国市场上建筑涂料的代名词，其产品质量、知名度和美誉度一度超过立邦，多乐士也一度被认为是最有资格与立邦一决雌雄的品牌，在中国市场上有着难以撼动的地位。
即使是现在，雄风不再的多乐士仍然具有一定的话语权，是中国涂料市场上不可忽视的存在。
但被阿克苏诺贝尔收购后，多乐士大不如前。2020年阿克苏诺贝尔全球总销售收入为85.30亿欧元（约合104.91亿美元），同比下降8%。其中，高性能涂料业务销售收入为49.57亿欧元，装饰漆业务销售收入为35.58亿欧元。此外，阿克苏诺贝尔去年还全球裁员高达1600人。
受整体业绩疲软的拖累，曾经与立邦齐头并驾的多乐士，已经没有能力再与之争锋。2020年多乐士多乐士的衰落，充分印证了一句话——有时候打败你的不一定是对手。
不仅如此，多乐士还要面对本土品牌的冲击和挑战。三棵树、亚士、嘉宝莉、巴德士、固克、大宝、东方雨虹等，都将对多乐士的地位和市场份额进行进一步的威胁。
10
固克，成功IPO回击质疑
自2001年成立以来，固克节能始终专注于建筑防护、装饰和节能领域，以专业成就品质，让专业成就品牌，用专业建设美好人居，致力成为墙体节能科技的创新者，赢得了社会、行业和客户的广泛认可。
固克旗下有固克漆、天工石装饰保温板两大品牌，在厦门和天津建设有两大生产基地，工程涂料和保温装饰板领域产销量位居国内行业前列。
固克于2019年9月与东北证券签署了创业板上市辅导协议，并于2019年9月18日向中国证监会厦门监管局递交了辅导备案登记材料。
但在2020年3月30日，东北证券与固克股份协商一致签订了终止辅导协议，并于4月3日向证监会厦门监管局报送了关于终止固克股份上市辅导的申请报告。
这一消息让固克遭受不少质疑。好在，深证券交易所创业板上市委员会于2021年8月4日召开审议会议，固克节能首发申请获创业板上市委员会通过，将于深交所创业板上市。
2019年1月，固克发布未来五年战略规划：天工石进入国内第一、建筑涂料进入国内第三、大涂料行业进入国内前五。
固克上市成功后，这个“一三五”计划顺利实现的可能性将大大增强。
但纵观固克最近三年的业绩数据，虽然营收和利润数据可观，但应收账款占营业收入的比重却逐年增加，2020年应收占当期营收比例曾高达114.42%。
惟愿固克能有效控制应收账款的规模和逾期比例，避免给公司带来不必要的资金压力和发展阻力。
NO.3
工程涂料TOP11-30概述
除工程涂料前十强企业外，进入工程涂料TOP11-20的企业分别是铃鹿、华润、SKK、洁士美、龙牌、晨光、大师、STO、巴德士、紫荆花、德普威，2020年工程涂料销售额均在3亿元至6亿元之间。
进入工程涂料TOP21-30的企业分别是经典、华德、雅圆、德威特、摩天、华石、三银、正欧、晨阳、康瑞、贝奇，2020年工程涂料销售额均在1亿元至2.8亿元之间。
篇幅所限，不一一介绍。
虽然工程涂料的市场份额正在不断地往大企业集中，但市场集中度仍然不高，工程涂料市场仍是一个百家争鸣，百花齐放的时代。
谁能形成真正的绝对优势，谁就有可能在最终的市场争夺中成为收益最丰的那一个。
今年的中国工程涂料30强榜单，我们最大限度地追求数据的真实性，仍不排除个别企业的数据会有出入，在此，欢迎拍砖。
不管如何，细分渠道的数据分析，对关心细分行业发展状况的有识之士来说，必将会有相当的参考价值。
