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大北农前景(大北农是否被低估)

还记得21年6月20日写过一篇《人气跌落的大北农》的文章,当时写完以后大北农后续的三个交易日就见到全年的最低点了,接下来半年的时间开启了一波70%大反弹,从最低点6.44到最高点11.30,在这波大反弹的过程中,可谓是一波三折,真正能从头拿到尾的人估计凤毛麟角,即使波段操作的人在里面也不要容易,这种走势对人性的考验可谓是到了极致,其中的辛酸,谁买谁知道。

大北农近三个月以来的走势,可谓是如猛虎下山,咬伤了很多人,之前看好的各路英雄豪杰大V士气低落,没人敢再发声,取而代之的是网络中崩溃不满的情绪,攻击相关高管的言论也到处发酵。究其主要原因——转基因的梦想与现实,一念天堂一念地狱,情绪更是放大了预期。

下面再细致分析下近三个月来主要下跌的原因:

1、 奖励生育政策。算不上什么利空,我认为本身做法问题不大,企业留住员工,给些长期福利也没什么问题。至于具体可能的细节什么的不再赘述了。

2、 收购九鼎。我的第一反应偏利空,先不谈收购原因及价格,你一个上市公司这么大的事情,闷不吭声的一下搞出来这么大一笔收购,都不提前给市场一个预期,给股东一点预期,又是跟十大股东的关联交易,真可谓是一人拍板,其他人瞪眼,让广大股东对董事长嗤之以鼻。再谈收购价格原因及价格,原因主要是公司战略定位及时机选择,我认为收购这件事以及时间是不错的。收购价格,很多人觉得太高了,如果换我是决策者的话,溢价收购理所当然,至于溢价具体多少合理,我认为只要收购以后的净收益能够覆盖银行的贷款资金成本,应该就是可以的,而不是很多人认为的净资产价格收购或者自建饲料厂。

3、 收购正邦。这一点跟九鼎类似,从战略眼光上看,问题不大,问题还是在具体的估值以及后期的风险问题上。

4、 转基因预期。这是最重要的一点,大概分为这么几类:A、今年通过,今年4月份顺利制种,三四季度开始销售。B、今年通过,赶不上制种,明年制种明年销售。C、不通过。A的投资者,很大一部分是在21年四季度进来,大部分目前被套或者止损走人,这类人也是目前最痛苦的一波人,不排除后面这波人止损把股价再砸一波。目前来看A的投资者目前还留存着希望,不排除后面这种情况发生,这也是最好的预期,而且可以短时间内迅速让大北农走势发生改变。B的投资者,大部分属于长期投资者,如果以现在的价格买入,他们23年非常容易获得较大的收益。C的投资者与大北农股价关系不大,既不容易遭殃,也不容易获利,但最有可能是转基因批准股价大涨以后最后来买单做价值投资的人,重复着A和B的艰辛历程。

最后再从整体预测下大北农的未来一两年情况:22年全年情况,养猪极有可能是继续亏损,饲料业务业绩历史新高,转基因批准通过一部分种植面积,其他业务稳定发展,最后全年业绩5个亿左右。23年全年情况,养猪赚10个亿以上,饲料赚15个亿以上,转基因会有2亿利润,其他产业3个亿利润,最后全年业绩30个亿左右。如果从两年的投资周期来看,目前这个价格还是很合理的,不排除短期会跌,但两年周期里,8块钱以下买的大北农,两年时间到12块钱应该说是大概率的。而如果从再长久的时间看,23年以后,大北农的周期性将会减弱很多,公司行业地位进一步稳固向前,不排除股价走到20甚至更高。

文末声明:

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