本
文
摘
要
榜单亮点
◎上榜企业累计销售收入为1438.94亿元，较往年增加47.036亿元；占全国涂料总收入比例为35.34%，较往年提升了4点23个百分点。
◎榜单前10强企业累计销售收入为710.905亿元，较往年增加了30.015亿元；前10强企业占榜单总收入比例提升至49.40%，占全国总收入比例提升至17.46%。
◎销售收入超过100亿元仅1家，30-100亿元之间为10家，20-30亿元之间为5家，10-20亿元之间有14家，5-10亿元之间有40家，5亿元以下为30家。
◎外资企业上榜数量29家，累计销售收入为731.731亿元，相较往年减少了8.848亿元；本土企业上榜数量71家，累计销售收入为707.209亿元，相较往年增加了55.884亿元。
◎前10强企业中，外资企业占据了6席，本土企业仅占4席，上榜数量较往年未发生变化。同时，外资企业销售收入下滑，而本土企业销售收入有所增长。
◎今年共有39家企业排名上升，44家企业排名下滑，8家企业排名没有变化。其中，排名上升最快的五家涂料企业分别为雅图高新、宝塔山漆、飞鹿高新、桑瑞斯、大桥油漆。
◎信和新材、北新建材、维新制漆、华秦科技、太子化工等9家企业为新入围企业。值得一提的是，去年以23.352亿元销售收入排名第14位的晨阳集团今年则退出了榜单。
6月25日，国内涂料行业首家财经媒体《涂界》正式发布“2021中国涂料企业100强排行榜”。这是《涂界》连续第七年推出“中国涂料企业100强排行榜”。该榜单依据生产型企业2020年涂料业务营业收入进行排名。本年度榜单最低入围门槛为3.147亿元，较往年提高了0.271亿元。
该排行榜的产生按照国际惯例，其排序规则与中国企业500强、《财富》世界500强排序标准完全一致，即按企业营业收入多少为依据，以企业2020年营业收入指标作为最终排序指标，排出2021中国涂料100强企业名单。
上榜企业占全国份额为35.34%
虽然受到新冠肺炎疫情的影响，但去年我国涂料产量仍实现逆势增长，不过由于疫情对汽车涂料、工业涂料等高附加值领域的负面影响明显，因此虽然产量有所增长但收入却有所下滑。根据国家统计局数据显示，2020年全国1968家规模以上涂料企业总产量为2459.10万吨，同比增长2.6%；主营业务收入为3054.34亿元，同比下降2.8%；利润总额为245.97亿元，同比增长5.5%。
为了更好反映中国涂料工业的真实发展现状，涂界数据研究实验室纳入了规模以下企业的产量和主营业务收入。假设规模以上涂料企业产量占全行业总产量约70%，收入占到全行业总主营业务收入约75%，经计算：2020年全国涂料行业总产量为3513万吨，主营业务收入为4072亿元（含规模以下企业）。
榜单显示，立邦以174.09亿元销售收入蝉联榜首，这也是立邦连续七年位居榜首。阿克苏诺贝尔、PPG去年在华销售收入均同比下跌，分别以96.140亿元、90.265亿元的销售收入位居榜单第二、三位，其中阿克苏诺贝尔排名较往年上升1位，而PPG排名较往年则下降1位。
此外，三棵树、东方雨虹、宣伟、佐敦、巴斯夫、湘江涂料、嘉宝莉销售收入分别为72.695亿元、60.138亿元、52.275亿元、47.517亿元、40.794亿元、38.815亿元、38.176亿元，分别排名第4-10位。其中，东方雨虹排名较往年上升1位，宣伟排名较往年则下降1位，其他企业排名较往年均未发生变化。值得一提的是，三棵树已连续两年位居中国本土涂料企业第一。
从经营收入来看，今年上榜企业累计销售收入为1438.94亿元，较往年增加47.036亿元；占全国涂料总收入比例为35.34%，较往年提升了4点23个百分点。其中，榜单前10强企业累计销售收入为710.905亿元，较往年增加了30.015亿元；前10强企业占榜单总收入比例为49.40%，占全国总收入比例为17.46%，较往年均有所提升。
从企业规模分布来看，今年上榜企业在规模和数量上依然分布不平衡，企业间差距较大。销售收入超过100亿元的企业数量仅1家，较往年未变；在30-100亿元之间有10家，较往年新增1家；在20-30亿元之间的为5家，在10-20亿元之间的有14家，在5-10亿元之间的有40家，5亿元以下的为30家。（如下表）
39家企业排名上升44家排名下滑
从排名来看，今年共有39家企业排名上升，44家企业排名下滑，8家企业排名没有变化。其中，排名上升最快的六家涂料企业分别为齐鲁漆业、雅图高新、宝塔山漆、飞鹿高新、桑瑞斯、大桥油漆，与上年度相比排名上升幅度分别为35位、31位、19位、17位、17位、17位；此外，兄弟路标、合众化工、美涂士、麦加涂料、富思特排名较往年分别同比上升14位、14位、12位、11位、10位。
榜单显示，信和新材、北新建材、斯塔尔、德普威、维新制漆、华秦科技、太子化工、凯伦股份、昊华科技等9家企业为新入围企业；此外，晨阳集团、吉人高新、千江高新、汉森邦德、立邦塑粉等企业退出榜单。值得一提的是，去年以23.352亿元销售收入排名第14位的晨阳集团，由于去年发生债务危机而导致销售收入暴跌，今年则退出了榜单。
根据涂界统计的数据显示，阿克苏诺贝尔、PPG、宣伟、巴德士、艾仕得、展辰、大宝化工、金刚化工、中涂化工、紫荆花集团、贝格、关西涂料、漆谷集团、阿尔塔纳、中漆集团、华谊精化、藤仓化成、松井新材、三峡油漆、东来涂料、海隆控股、南宝树脂、广信材料、惠尔明等企业2020年销售收入出现了不同程度的下滑，这主要是由于受到疫情的影响，特别是汽车涂料、工业涂料、家具漆等领域的企业受到疫情的冲击较大，比如PPG、艾仕得、中涂化工、百川化工、海隆控股等企业降幅较大。
此外，尽管受到疫情的影响，但仍有一批企业实现了逆势增长，立邦、三棵树、东方雨虹、佐敦、巴斯夫、湘江涂料、嘉宝莉、亚士创能、美涂士、海虹老人、浩力森、富思特、兰陵化工、德威涂料、科顺防水、宝塔山漆、麦加涂料、中远海运国际、金力泰、固克节能、久诺建材、齐鲁漆业、信和新材、雅图高新、合众化工、飞鹿高新、圣光化工、海油发展等企业2020年销售收入均实现了同比增长，其中：三棵树、东方雨虹、亚士创能、海虹老人、浩力森、麦加涂料、固克节能、信和新材等企业增幅较大。
市场格局：本土企业正在崛起
榜单显示，在前10强企业中，外资企业占据了6席，本土企业占据了4席，上榜数量较往年未发生变化。此外，中外企业间的收入差距仍存在但却在快速缩小，本土企业排名第一的三棵树2020年涂料业务销售收入为72.695亿元，与外资企业排名第一的立邦销售收入虽然相差101.395亿元，但差距已大幅缩小。
从经营收入来看，外资企业上榜数量29家（含港澳台），累计销售收入为731.731亿元，相较往年减少了8.848亿元，占榜单总销售收入比例为50.85%，相较往年下滑2点36个百分点，这是连续第四年下滑；占全国总销售收入比例为17.97%，相较往年上升1点42个百分点；平均每家企业销售收入为25.232亿元，相较往年下降了0.305亿元。
本土企业上榜数量71家，累计销售收入为707.209亿元，相较往年增加了55.884亿元，占榜单总销售收入比例为49.15%，相较往年提升2点36个百分点，这是连续第四年获得提升；占全国总销售收入比例为17.37%，相较往年上升了2点81个百分点；平均每家企业销售收入为9.961亿元，相较往年提升了0.787亿元。
对比来看，外资企业依然表现强势，但本土企业销售收入规模在大幅提升，说明本土企业与外资企业的差距在加速缩小。“受新冠肺炎疫情的影响，阿克苏诺贝尔、PPG、艾仕得、中涂化工等多家外资企业去年在华销售收入下滑；但多家本土企业仍实现了逆势增长，特别是三棵树、东方雨虹、亚士、浩力森、麦加、固克等企业的销售收入增幅远超行业增速，使得本土企业的收入规模继续扩大，同时也提高了整个榜单的收入规模。”榜单编制负责人黄长军表示。
国内涂料企业市场份额进一步上升。从收入来看，国内代表公司三棵树和亚士创能未受大环境影响，业绩表现优异。2016-2020年，三棵树营业收入从19.48亿元增长至82.00亿元，年均复合增长率达到41%；亚士创能营业收入从10.73亿元增长至35.07亿元，年均复合增长率达到32%。从市场份额看，三棵树和亚士合计市场份额在逐年上升，市场影响力进一步提升。
此外，东方雨虹、湘江、嘉宝莉、巴德士、美涂士、大宝、紫荆花、德威、浩力森、兰陵、金力泰、固克、麦加、信和等国内代表公司近年来的业绩也实现了良好的增长，销售规模得到了大幅提升。“回首中国涂料的30年，从模仿跟随到自主创新，从简单的加工到产品全面覆盖，从低端的代工到高端渠道的渗透，中国涂料不断崛起的过程实际上也是以三棵树、亚士、湘江、嘉宝莉、巴德士、金力泰等为代表的一大批中优秀企业不断努力、不断探索登顶世界制高点的品牌崛起之路。”黄长军表示。
市场占有率普遍较低
从市场份额看，高端工业涂料以外资企业主导，中低端市场国产化能力较强。2020年，中国最大的涂料企业立邦，市场占有率仅为4.28%。排名前三的阿克苏诺贝尔、PPG去年在华销售收入均出现了下滑，分别以2.36%、2.22%的市场占有率位居全国第二、第三。
国内有4家入围市场份额前十榜单，三棵树以1.79%的市占率位居全国第四。防水涂料龙头企业东方雨虹以1.48%的市场占有率位居全国第五，国内的湘江涂料和嘉宝莉分别以0.95%和0.94%的市占率位居全国第九、第十。
从市占率来看，各大企业都普遍都较低，也意味着国内涂料行业集中度仍非常低，未来的发展空间巨大。位居榜单前十强的企业宣伟、佐敦、巴斯夫2020年市占率均不到2%；亚士、美涂士、巴德士、海虹老人、大宝化工、紫荆花、浩力森、德威、兰陵、浩力森、宝塔山漆、金力泰、麦加等知名企业2020年的市占率均小于1%。
从细分市场来看，外资企业在高端工业涂料领域占据主导优势，而本土企业则在家具漆、防水涂料、一般工业涂料等细分领域拥有较大的市场份额。不同细分领域的市场集中度差异非常大，比如汽车涂料、航空涂料、船舶涂料、集装箱涂料、核电涂料、风电涂料、光纤涂料、3C涂料、路标涂料、工业重防腐涂料等市场集中度非常高，多个领域CR5高达90%以上；建筑涂料、家具漆、粉末涂料、轨道交通涂料、防水涂料、地坪涂料、一般工业涂料等市场较为分散。
比如汽车涂料领域，PPG、巴斯夫、艾仕得、立邦、关西、KCC、阿克苏诺贝尔等外资企业处于垄断地位，各家企业有着很高的市占率，七家企业在乘用车OEM涂料领域垄断了90%多的市场，不过金力泰、松井等本土企业正在攻克这个领域。我国本土企业则在汽车零部件涂料、汽车修补漆领域占据一定的市场份额，比如雅图、东来、松井、浩力森等。
此外，海虹老人、佐敦、PPG、阿克苏诺贝尔、关西、中涂化工、美凯威奇等在航空涂料、船舶涂料、工业防护涂料、工业重防腐涂料等领域处于领先地位，各家企业在不同领域有着很高的市占率。其中，船舶涂料市场集中度非常高，仅佐敦的市场占有率就高达35%左右；民用航空涂料几乎被PPG、阿克苏诺贝尔、美凯威奇等少数企业垄断。
在建筑涂料领域，虽然外资企业立邦和多乐士的销售规模处于领先地位，但三棵树、亚士、东方雨虹、嘉宝莉、巴德士、固克等本土企业已实现了快速增长，销售规模在不断攀升。其中，三棵树建筑涂料业务销售规模在去年已超越了多乐士，并正在加速追赶立邦；亚士、东方雨虹、嘉宝莉等企业的建筑涂料业务也在快速成长。
榜单编制人黄长军分析指出，虽然去年受到新冠肺炎疫情的影响，但百强企业的整体实力仍在继续提升，特别是本土企业的销售规模在加速扩大，市场地位得到了大幅上升。整体来看，行业及企业格局加速两极分化，市场优势正在加速向头部企业倾斜，“大者恒大、强者恒强”越来越明显。
“中国涂料企业100强排行榜”的发布，对于了解分析中国涂料产业经济发展趋势，把握发展规律，研究大中型涂料企业的发展特征，展示涂料产业经济发展成就起到了积极作用。此外，还将给涂料经销商选择代理品牌提供决策参考依据，以及为房地产、家具、家电、汽车、手机、船舶、集装箱、风电、核电、桥梁、轨道交通、石化装备及其他工业制造业等涂料下游应用行业，提供更为可靠的依据。
榜单的发布，是以数据化为其重要特点，用数据真实记录和见证中国涂料企业从小到大、快速发展的历程，为全社会客观认识涂料产业经济的作用和贡献提供了定量依据；同时也从另一个侧面反映了国内外经济环境、宏观经济政策对涂料产业经济发展的深远影响，为分析涂料产业经济发展水平及区域分布、产业结构、投资方向等，制定政策提供了基础数据的支撑。
与此同时，榜单的发布，也是了解和认识中国涂料产业和企业的重要渠道，不仅可以引导涂料企业自身的健康发展，也极大地促进了涂料产业区域经济的发展。榜单还可以为国家各级 *** 部门引导涂料产业及企业健康发展提供了数据基础，提出大型涂料企业发展的方向性问题。（涂界）
2021中国涂料企业100强排行榜（单位：亿元）
榜单说明：
1、除上市公司按照规定披露销售数据外，榜单数据主要来源于企业调研询问、企业自主申报、相关媒体报道等；其他私人持有的公司也大都通过相关渠道进行了数据披露。对于少数私人持有的公司未公布销售数字，则由《涂界》进行估算。
2、榜单只统计生产型企业的涂料业务销售收入，不含油墨、胶粘剂、密封剂、瓷砖胶、防水卷材、涂料原料等非涂料业务销售收入，但含涂料保温装饰一体板、涂料关联业务（如施工服务、辅材辅料等）等业务销售收入。
3、本排行榜覆盖范围在中国大陆及港澳台从事生产的国内外涂料企业，销售数据含出口业务数据。
4、企业均以集团为单位，集团下属多个企业的合并其营业收入。此外，在华的外资企业均以简称代表在华公司，比如“立邦”则代表“立邦中国”，“宣伟”则代表“宣伟中国”等。
5、榜单前100名公司排名主要包括上市公司（含母公司为上市公司、新三板公司），以及愿意披露和向涂界申报其年度销售收入的公司。它包含了大多数相关的公司，但私人控制着可能跻身中国涂料企业100强排行榜的公司，比如虎皇新材、武进晨光、深展实业、绿树涂料、晨光涂料、荣昌新材等一批非上市涂料公司，以及含有防水涂料业务的卓宝科技、宇虹防水、雨中情、宏源防水等防水企业，因为它们的确切销售数据未知，暂没有被纳入榜单。
6、由于上市地差异等因素所造成的企业财务报告周期差异，本榜单选取的财务数据均以企业报告周期覆盖2020年度为基础。同时，上市地差异还可能带来企业财务数据的统计币种差异，本榜单尽量采用以中国人民银行公布的汇率为计算标准，再以人民币为统一计价标准。
7、本榜单编制中心郑重承诺：本排行榜仅以行业研究为目的，在排名过程未与候选企业进行任何商业合作。由于此次“中国涂料企业100强排行榜”为《涂界》独立策划推出，虽然我们尽可能地统一数据口径及审查去核验所有相关信息，但考虑到数据来源的问题，仍可能会有一定的偏差或疏漏，请以企业的实际销售收入为准，同时也欢迎业界对我们的研究排行提出各种宝贵的意见或建议，以便我们更好地改进排名和调研方法，提高数据质量。另外，符合条件的涂料生产企业可以与《涂界》取得联系，便于下年度进行排名。
注：本榜以人民币为统一计价标准；除另有注明外，所涉及人民币汇率均按2020年12月31日中间价换算，部分在华的外资企业以财报结算日期为准，其中：1美元对人民币6.5249元，1欧元对人民币8.0250元，100日元对人民币6.3236元，1港元对人民币0.84164元，1瑞士法郎对人民币7.4006元，人民币1元对166.75韩元，人民币1元对0.9271丹麦克朗，人民币1元对1.2559瑞典克朗，人民币1元对1.3077挪威克朗。2021年3月31日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.5713元，100日元对人民币5.9554元。
*本排行榜仅作行业研究，不构成对相关公司二级市场的任何操作建议，榜单中的数据仅供参考。
