本
文
摘
要
（一）产量：山东省水泥产量趋势与国家趋势趋同
2020年全国水泥产量前十省市分别是广东省、山东省、江苏省、四川省、安徽省、浙江省、云南省、广西壮族自治区、河南省、河北省。其中，山东省水泥产量排名第二，累计产量为15,768.04万吨,占全国水泥产量的6.63%。
数据来源：WIND、百年建筑网， 整理
2014年达到山东省水泥阶段产量的顶峰为1.64亿吨，此后山东走势就和全国相同，2017年后，严格执行夏季、冬季错峰停窑政策以及环保面共同施压，产量继续减少；2018年山东省水泥产量达到最低值，2019年-2020年持续反弹；2021年1-7月产量为9249.4万，预计全年产量在1.52亿吨，较2020年降低约500万吨。
山东省水泥输出城市有枣庄，淄博，临沂，菏泽，日照和莱芜，其中输出型又可以分为三类，枣庄，淄博和临沂这三个城市是属于输出大市，超过2000万吨的水泥产量向周边地区输出水泥，菏泽日照则属于千万吨级的输出城市，最后是莱芜，虽然莱芜水泥产量不大，但是仍然可以向周边输出一部分水泥。
对于输入型城市来说，需求最大的是威海，聊城和青岛，这三个城市虽然水泥产量不大，但是却有着巨大的水泥需求。
（二）价格：全省均价与国家趋势趋同，局部存在差异
由于近期煤炭价格高位，能耗双控，限电、限产，加之12月份开始执行错峰停窑计划等原因，水泥价格创历史新高。全国水泥指数为674.52，较去年同期477.85上涨196.67。华东地区水泥指数为672.63较去年同期上涨163.51。10月份全国P.O42.5散装水泥均价645元/吨，山东省水泥均价629.17元/吨，较去年同期上涨142.5元/吨。
数据来源：WIND、百年建筑网， 整理
截至10月20日，山东省水泥均价629.17元/吨，较去年同期上涨142.5元/吨。山东省济南市水泥价格在680-720元/吨。淄博水泥价格650-660元/吨。青岛水泥价格610-630元/吨。济宁水泥价格550-600元/吨。近日，山东省济南、淄博地区水泥价格持续上涨，最大涨幅在150元/吨，创历史新高。预计后期水泥价格或将偏强运行。
（三）市场：产业集中度高，行业巨头占比较大
山东省主要两大水泥品牌，中建材旗下的中联水泥及山水水泥，其中中联水泥熟料年产能3447.2万吨，占据了全省的31.98%，山水水泥熟料年产能2495.5万吨，占据23.15%，两者的总产量基本占了全省55.13%。
中建材（包含中联水泥）的全国产能39116万吨/年；山水水泥全国产能5457万吨/年。
排名
企业
熟料年产能(万吨)
占比(%)
1
中国联合水泥集团有限公司
3447.2
31.98%
2
山东山水水泥集团有限公司
2495.5
23.15%
3
山东泉兴能源集团有限公司
930
8.63%
4
沂州集团有限公司
387.5
3.59%
5
蒙阴广汇建材有限公司
279
2.59%
6
丛林集团有限公司
232.5
2.16%
7
山东山铝环境新材料有限公司
232.5
2.16%
8
唐山冀东水泥股份有限公司
223.2
2.07%
9
山东鲁碧建材有限公司
186
1.73%
10
其他水泥企业
2365.92
21.95%
11
熟料年产能合计
10779.32
100%
数据来源：水泥网， 整理
（四）政策：错峰生产
根据山东省水泥行业协会发布山东水泥熟料企业2021-2022年采暖季错峰生产实施方案要求，山东水泥熟料企业的所有水泥熟料生产线2021年12月1日0:00-2022年3月31日24:00实施错峰生产。
产能减量置换、常态化错峰生产、预警天气限产、污染排放总量控制、反垄断监管等法规政策的出台和执行，对控制新增产能、动态供给平衡、行业自律诚信、市场公平竞争环境都是有利的。
政策名称
发布部门
时间
主要内容
《水泥玻璃行业产能置换实施办法（修订稿）》
工业和信息化部
2020年12月16日
严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料、平板玻璃项目。确有必要新建的，必须实施减量或等量置换，制定产能置换方案。
《山东省建材工业“十四五”发展规划（征求意见稿）》
山东省工信厅
2021年6月3日
严禁新增水泥熟料、粉磨产能，严禁省外水泥熟料、粉磨产能转入我省。除特种水泥熟料和化工配套水泥熟料生产线外，2500吨/日以下的水泥熟料生产线全部整合退出。直径3.2米及以下水泥磨机全部整合退出，退出产能可进行减量置换，通过产能置换新建的水泥熟料生产线规模不得低于4000吨/日。
《山东省工业和信息化厅山东省生态环境厅关于严格落实水泥常态化错峰生产的通知》
山东省工信厅
山东省生态环境厅
2021年10月8日
2021-2022年度秋冬季所有水泥熟料生产线都应进行错峰生产，全年错峰生产不得少于120天。错峰时段为采暖季4个月，自12月1日至次年3月31日。
